در اواسط دهه ۱۹۹۰ در آمریکا، ما زندگی جنسی تراژیک جولی جولسون را دنبال میکنیم؛ یک اوباشنمای حومه واشنگتن (و نبیره هنرمند افسانهای نمایشهای وودویل، آل جولسون) که تلاش میکند به چیزی تبدیل شود که هرگز نمیتواند باشد: یک سیاهپوست.