یک خواهر و برادر از شانگهای تحت اشغال ژاپن به تایوان تحت اشغال ژاپن فرار میکنند تا نزد پدربزرگشان که یک مدرسه کونگفو را اداره میکند بمانند. با این حال، استاد یک مدرسه کونگفوی ژاپنی در تایوان قصد دارد تمام مدارس دیگر جزیره را تحت سلطه خود درآورد و بخشی از نقشه او شامل قتل پدربزرگ است.