در دوران سلسله مینگ، خواجهای تشنه قدرت به نام تسو سیو ین، بر منطقه بیابانی خود در چین به گونهای حکومت میکند که گویی امپراتور است. او بیرحمانه توطئههای علیه خود را خنثی میکند و در کاروانسرای دروازه اژدها برای یکی از دشمنانش تله میگذارد.