داستان زندگی و فعالیت حرفهای خواننده اپرای ایتالیایی، فارینلی، که یکی از بزرگترین خوانندگان اخته تاریخ موسیقی به شمار میرود.
یک دختر ۱۴ ساله در حین گذراندن تعطیلات با خانوادهاش در سوئیس، به دنبال برقراری رابطهای عاشقانه با یک مردی مردی بزرگسال میگرد است.