آقای جانی فرست به غرب وحشی میرود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون میشود.
تکهای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوستداشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمتکش میرود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک…
