زندگی "چنگیز" که خواننده ای در باغ چای در بورسا است و بزرگترین علاقه اش تولید نوار کاست است، با ملاقات با "تسکین" تغییر می کند و ....
این فیلم ماجرای دو شخصیت کاملا متفاوت، با رفتار ها و زندگی های خاص خودشان را روایت میکند، این دو نفر در شرایطی قرار میگیرند که باید در کنار هم باشند، …