در منطقهای تاریک و فاسد از سائوپائولو، روسو و پسرش پل که آمریکاییهای تبعیدی هستند، یک روسپیخانه را اداره میکنند. پل یک قمارباز قهار و معتاد به کوک…
«فیتس کارالدو» (کینسکی) رؤیای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو»، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند...
