"داون" اخیراً همسرش را از دست داده و اضطراب فزاینده ای را تجربه می کند زیرا دخترش "ملانی" قصد دارد برای تحصیل به دانشگاه شهر دیگری برود، بزودی مشکلات …
پس از اینکه به دو زن در جاده ای متروک حمله می شود، آنها به خانه یک غریبه مهربان بنام "ساول" پناه می برند که اسرار تاریکی درباره گرگینه ها در آنجا نهفت…