در دوره ادو، مرد جوانی از یک خانواده نجیب‌زاده با زن جوانی زیر یک درخت خاص به نام «رایو» ملاقات می‌کند (درختی که زمانی مورد اصابت صاعقه قرار گرفته و بخش شکسته آن در نهایت شکوفه‌های گیلاس داده است). زن جوان پس از اینکه در کودکی ربوده شده بود، آزادانه در کوهستان زندگی می‌کرد. این زوج به زودی زیر درخت رایو عاشق یکدیگر می‌شوند، اما به شدت از تفاوت جایگاه اجتماعی خود و پیامدهایی که بر رابطه‌شان دارد آگاه می‌شوند.

فرمانروای پیری به نفع سه پسرش کناره گیری می کند ، ولی دوتا از پسرها فاسد می شود و پسر دیگر علیه دو برادر فاسدش به پا می خیزد …

این بار کوسکه درباره قتلی در یک بیمارستان تحقیق می‌کند. قاتل شواهد گمراه‌کننده‌ای به جا می‌گذارد تا تمرکز کوسکه را از پرونده منحرف کند. شک و تردید ذهن کوسکه را تیره و تار می‌کند.

سه دختر نوجوان خیابانی تلاش می‌کنند تا از طریق بلند کردن اجناس از مغازه‌ها و کلاهبرداری‌های تن‌فروشی پول به دست آورند و به دردسر بزرگی می‌افتند.