یک روباه افسانهای نه دم که هزاران سال سن دارد، به شکل پسری جوان به نام لی یون در آمده و به دنبال کالبد جدید عشق حقیقی و دیرین خود میگردد و ...
در پی مرگ مرموز یک کشیش سالخورده، کشیشی به نام "کیم هائه ایل" که به سختی میتواند خشم خود را کنترل کند، با یک افسر پلیس و یک دادستان فاسد همراه میشود…
فیلم درباره اتفاقی مرموز است که زندگی سه جوان را تحت تأثیر قرار میدهد. جانگسو مأمور تحویل کالا با هائمی دختری که زمانی در محله او زندگی میکرد، روبرو…
