یک فروشنده بیوجدان خودروهای دستدوم و فیلمساز جاهطلب در لسآنجلس دهه ۱۹۵۰ تلاش میکند تا به هر قیمتی که شده، اولین فیلم خود را بسازد.
یک دختر ۱۶ ساله به دیدار برادر ناتنی همجنسگرای خود میرود و در نهایت دوستپسر او را اغوا میکند و با این کار زندگی همه آنها را به آشوب میکشد.
