هاپی، جانی و کالیفرنیا برای خرید اسب به عربستان سفر میکنند. در آنجا آنها درگیر ماجراهایی با یک شیخ، یک حرمسرا و یک توطئه آدمربایی میشوند.
وقتی مت کیلگور و مردانش برای یک مرد بیگناه پاپوش دوخته و او را دار میزنند، لایژ ساندرز به دنبال پسرش، بیل ساندرز وحشی میفرستد. بیل وقتی میرسد متوج…