یک رقصنده باله با تمایلات همجنسگرایانه خود و جذابیت روزافزون یک بالرین جوان که سعی دارد او را از چنگ معشوق سلطهگرش بیرون بکشد، دستوپنجه نرم میکند.
بازرس سابق جیرالدی که اکنون به عنوان مامور مخفی اینترپل فعالیت میکند، به نیویورک میرود تا دوستش سالواتوره اسپوزیتو را پیدا کند؛ مردی که آرزوی رستورا…
