گروهی از اروپاییها هنگام فرار از چین جنگزده، در هیمالیا سقوط میکنند؛ جایی که نجات یافته و به دره مرموز ماه آبی، یعنی شنگری-لا برده میشوند.
پروفسور "مایکا آرمسترانگ" به همراه دستیار و نامزد خود "سارا شرمن" برای شرکت در کنفرانسی عازم استکهلم می شوند."مایکل" قصد دارد مدتی را در آنجا بماند و …
یک بیمار روانی فراری از آسایشگاه مجرمان روانی که گزارش شده تمایلات آدمکشی دارد، در خانه روستایی یک زن پنهان میشود.
داستان مراکز فیلم در نزدیکی خانه شهری Beverly Boyer (Doris Day) و همسرش، متخصص زنان و متخصص موفق خانواده Gerald (James Garner) است.
