پاگ، یک نوجوان ۱۳ ساله شوخ‌طبع که در محله‌ای خطرناک در غرب بالتیمور زندگی می‌کند، یک هدف در سر دارد: پیوستن به «پسران ساعت ۱۲»؛ باند بدنام موتورسواران خیابانی بالتیمور. آن‌ها از تمام نقاط شهر دور هم جمع می‌شوند، به خیابان‌ها هجوم می‌برند و با پلیس درگیر می‌شوند؛ پلیسی که از ترس به خطر افتادن جان مردم، از تعقیب آن‌ها منع شده است. وقتی برادر بزرگ‌تر پاگ ناگهان می‌میرد، او به دلیل سبک زندگی خطرناک این گروه، به آن‌ها به عنوان راهنما نگاه می‌کند. داستان پاگ با تصاویر بی‌سابقه و پر از حادثه از موتورسواران در محیط خودشان همراه شده است. این فیلم سال‌های حیاتی تغییر در زندگی پسری را نشان می‌دهد که در یکی از خطرناک‌ترین و از نظر اقتصادی محروم‌ترین شهرهای آمریکا بزرگ می‌شود.