نمایشی دراماتیک از دادگاه جنجالی درباره حق راهپیمایی نئونازیها در جامعه عمدتاً یهودینشین اسکوکی در ایالت ایلینوی.
باک بانهام یک خواننده موسیقی کانتری در سفر است که در یک مثلث عشقی با دایان کانن و ایمی ایروینگ، دختر یکی از همکاران نوازنده قدیمیاش، گرفتار میشود.
‘ آیزاک دیویس» (آلن)، روشنفکر نیویورکی از بابت رابطه اش با دختری بسیار کم سن تر از خود به نام «تریسی» (همینگوی) احساس گناه می کند از طریق دوستش «ییل» …
«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو…