یک مهندس در حین ساخت یک سیستم آبیاری برای یک جامعه بیابانی در جنوب غربی، با یک گاوچران محلی برای به دست آوردن دل دختر یک دامدار رقابت میکند.
تحقیقات یک پزشک درباره ریشههای شر، او را به موجودی کریه، فاسد و شیطانی تبدیل میکند.
