خولیو، ماهیگیر جوانی از یک روستای شهرستانی، با ورود به مانیل برای جستجوی معشوقهاش، به ورطه انزوای اجتماعی کشیده میشود.
نوجوانی مرفه که از ریاکاریهای موجود در شهر کوچک خود سرخورده شده است، رابطهای صمیمانه با یک مرد جذامی تنها و یک زن بیخانمان مبتلا به مشکلات روانی بر…
