رپر و فعال اجتماعی، امیسیدا، در میان صحنه‌هایی از کنسرت خود در تئاتر شهرداری سائو پائولو که ورود به آن معمولاً بسیار دشوار است، میراث غنی فرهنگ سیاه‌پوستان برزیل را گرامی می‌دارد.

در یک آینده ویران‌شهر، دولت برزیل دستوری صادر می‌کند که شهروندان سیاه‌پوست را مجبور می‌کند به آفریقا مهاجرت کنند تا به اصالت خود بازگردند. دو پسرعمو که خود را در مرکز این وحشت می‌بینند، در آپارتمانی پناه می‌گیرند و در آنجا به بحث درباره مسائل اجتماعی و نژادی می‌پردازند و اشتیاق مشترکی برای تغییر کشور دارند.