در سال ۱۸۶۴ و در جریان جنگ داخلی آمریکا، یک دامدار مکزیکی به نام آلوارز کلی، گاوهای اتحادیه را تامین میکند تا اینکه شرایط غیرمنتظرهای او را مجبور به…
یک پروفسور برای بهبود بخشیدن به زندگی اجتماعیاش معجونی را میخورد که او را به طور موقت به مردی خوشتیپ و خوشقیافه اما نفرت انگیز تبدیل میکند ...
