در “ورشو” دو خواهر پری دریایی، در یک کافه مشغول به کار می شوند. یکی از آنها به دنبال عشق به انسان ها است و دیگری گرسنه برای خوردن آنها است…
فراز و نشیب زندگی برونیسلاوا وایس، مشهورترین شاعر زن لهستانی-کولی که با نام پاپوشا شناخته میشد، و رابطه او با کشفکنندهاش، یرژی فیکوفسکی نویسنده.