نیک هارت یک هنرمند آمریکایی در حال تقلا است که در میان جامعه مهاجران در پاریس دهه ۱۹۲۰ زندگی میکند. او بیشتر وقت خود را به نوشیدن و معاشرت در کافهها…
زندگی یک زندانی سابق، صاحب یک کافه و زوج جوانی که به دنبال ثروتمند شدن هستند، در شهر بارانی و هیپنوتیزمکننده رین سیتی با هم تلاقی پیدا میکند.