سیف کلاهبرداری است که توسط زن ثروتمند و زیبایی به نام هاله استخدام می‌شود تا به او کمک کند پولش را از کلاهبردار دیگری پس بگیرد. رابطه آن‌ها باعث می‌شود در شبکه‌ای از فریب گرفتار شوند و باورهای خود را درباره عشق، دوستی و معنای زندگی زیر سوال ببرند.

افسر پلیس، حمزه، پس از کشته شدن برادرش به دست سلیمان المسیلمی، درخواست انتقال به اداره مبارزه با مواد مخدر را می‌دهد. او برادر سلیمان، سالم را که یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر است و سلیمان را فراری داده و برای همسر حمزه پاپوش دوخته است، زیر نظر می‌گیرد.

یک جوان مبتلا به فراموشی که متهم به قتل شده است، در حالی که از دست پلیس فرار می‌کند، تلاش می‌کند تا حقیقت را درباره خودش بفهمد و با کمک دوستش به دنبال قاتل واقعی می‌گردد.

یک افسر پلیس در اواخر دهه ۱۹۶۰ برای یک ماموریت منحصر‌به‌فرد و مادام‌العمر انتخاب می‌شود: نفوذ به دنیای زیرزمینی جنایتکاران مصر. او که از نام و اعتبار خود محروم شده است، هویت جدیدی را اتخاذ می‌کند و در میان قاچاقچیان، فروشندگان مواد مخدر و صاحبان باشگاه‌های شبانه زندگی می‌کند. در طول سال‌ها، او در این دنیای پنهان رشد می‌کند، در حالی که همواره تلاش می‌کند وظیفه مخفی خود را با وسوسه‌های ثروت، قدرت و هوس متعادل کند. در پس‌زمینه دوران‌های سیاسی در حال تغییر مصر، زندگی او به تاملی در باب اخلاق، وفاداری و مرزهای شکننده هویت تبدیل می‌شود.