در سال ۲۱۹۹، پنج سال پس از آغاز تهاجم گامیلوها به زمین، این سیاره توسط بمب‌های بیگانگان ویران شده است. بازماندگان بشریت برای فرار از سطح رادیواکتیو به زیر زمین پناه برده‌اند. یک روز، خلبان سابق سوسومو کودای کپسولی را کشف می‌کند که از سیاره ایسکاندار فرستاده شده و از دستگاهی خبر می‌دهد که می‌تواند تشعشعات را از سطح زمین پاک کند. نیروی دفاعی زمین ناو جنگی یاماتو را با سیستم رانش جدیدی بازسازی می‌کند تا سفر ۱۴۸,۰۰۰ سال نوری به ایسکاندار را به امید نجات زمین آغاز کند. در عرض یک سال، تشعشعات بقیه بشریت را به مرز نابودی خواهد کشاند.

بازیگری به نام کوسوکه در یک اجرای تئاتر از داستان «یوتسویا کایدن» نقش ایمون را بازی می‌کند و معشوقه جدیدش میوکی نقش اویوا را بر عهده دارد. با این حال، هر چه آن‌ها بیشتر در نقش‌های خود غرق می‌شوند، مرز بین خیال و واقعیت محو می‌شود تا جایی که مضامین جنایتکارانه و انتقام‌جویانه نمایش به زندگی واقعی و رابطه خودشان سرایت می‌کند.

سوتای ۱۰ ساله به همراه پدربزرگش و سگی به نام چیبی در یک روستای کوچک برفی زندگی می‌کند. آن‌ها در چنان فقر شدیدی به سر می‌برند که سوتا حتی توانایی مالی برای رفتن به مدرسه را ندارد، اما شرایط هر چقدر هم سخت باشد، سوتا هرگز کینه‌ای از کسی به دل نمی‌گیرد و رویای خود را برای نقاش شدن زنده نگه می‌دارد. او از کودکی با سایو، دختری از یک خانواده ثروتمند، دوست بوده است؛ رابطه‌ای که پدر سایو به دلیل اختلاف طبقاتی حس خوبی به آن ندارد. سوتا با وجود تمام سختی‌ها موفق می‌شود نقاشی‌ای را که می‌خواست به سایو هدیه دهد، تمام کند. او و چیبی در یک شب برفی راهی خانه سایو می‌شوند اما متوجه می‌شوند که انبار پدر سایو آتش گرفته است. آنچه در انتظار سوتا و چیبی است به آرامی یادآوری می‌کند که خوشبختی واقعی همیشه در قلب انسان جاری است.

یک روان‌پزشک آزاداندیش و بی‌پروا، جذابیت آهنربایی برای بیمارانی دارد که از روان‌پریشی‌های غیرعادی و شرایط عجیبی رنج می‌برند که بر اثر استرس ایجاد شده‌اند.