مشکلات گوارشی و جنسی شاه داگوبرت اول بسیار جدی به نظر می‌رسند؛ او از حمله به کاروان سلطنتی‌اش جان سالم به در می‌برد و سپس به سختی خود را به رم می‌رساند تا شخصاً از پاپ تشکر کند. پس از ورود به واتیکان، او درگیر نبرد میان دو مدعی مقام پاپ می‌شود و باید با توطئه‌های یک شاهزاده خانم بی‌رحم بیزانسی روبرو شود.