جیمز باند جان زنی را که در حال غرق شدن در دریا است نجات می دهد، اما این اتفاق موجب می شود تا بزرگترین گروه از خلافکاران اروپا در مقابل او قرار بگیرند …
فو مانچو یک پزشک مذهبی را میرباید و او را مجبور میکند تا با جراحی، یکی از راهزنان هیپنوتیزمشدهاش را به همزاد قاتل دشمن دیرینهاش، بازرس نایلند اسم…
