پس از اخراج شدن از جنگل، وودی به اردوگاه ووهو میرود، جایی که تصور میکند خانهای همیشگی برای خود پیدا کرده است، اما زمانی که یک بازرس تهدید میکند که…
یک جادو بطور تصادفی دو بچه را به آدم کوچولو تبدیل میکند و این دو وارد ساک بابانوئل شده و همراه او سفر میکنند و…
داستان فیلم در مورد یک افسر پلیس و یک کودک پیش دبستانی است که برای به دام انداختن خلافکاری بزرگ، با هم متحد می شوند...
