«پسر نیمهشب» داستان جیکوب است؛ مرد جوانی که به دلیل یک بیماری پوستی نادر که مانع از قرار گرفتن او در معرض نور خورشید میشود، به یک زندگی منزوی محکوم …
پدری که در طول زندگی اش عاشق قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب…