ایشواکوی جوان که در تعطیلات مدرسه شبانه‌روزی به سر می‌برد، شیفته قصه شبانه‌ای می‌شود که مادرش برای او تعریف می‌کند؛ داستان جنگجویی به نام آشواتاما از حماسه مهاباراتا که انتقام کورکورانه‌اش خشم و نفرین کریشنا را برمی‌انگیزد و او را محکوم به سرگردانی ابدی و رنج کشیدن روی زمین می‌کند. اما این داستان با حمله راهزنان و کشته شدن مادر ایشواکو نیمه‌کاره رها می‌شود. ایشواکو به روستای اجدادی‌اش در دره‌های چمبل در مرکز هند فرستاده می‌شود. او در آنجا با خانواده‌ای بحران‌زده روبه‌رو می‌شود که آیین‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های فئودالی و ارتدکس آن‌ها در حال فروپاشی است. در این میان، زندگی خود ایشواکو نیز دستخوش تغییری عجیب می‌شود؛ چرا که یک گاو مقدس پیش‌بینی می‌کند که خرد و تراژدی به زودی به سراغ او خواهند آمد. ایشواکو در انتظار این تراژدی، تلاش می‌کند به قلمرو جادویی آشواتاما پناه ببرد.