سالهای آخر دهه ۱۹۳۰. “هنری یانگ” (بیکن) بزهکار خردهپائی را که خیال فرار داشته، به زندان آلکاتراز میفرستند و برای تنبیه، به حبس انفرادی محکوم میکنن…
ایشی، آخرین سرخپوست قبیله یاهی در کالیفرنیا، باید سرزمین مادری خود را ترک کند و برای بقا، یاد بگیرد که چگونه در دنیای مردان سفیدپوست زندگی کند.