یک آرایشگر مشتاق، مورد توجه وسواس‌گونه مردی قرار می‌گیرد که به مو علاقه مفرط دارد و به سالن‌های اطراف اکستنشن مو می‌فروشد. منبع این موها جسد دختری است که موهای سیاه، پرپشت و زیبای آن همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند و زنده می‌شوند؛ موهایی که یا مصرف‌کننده اکستنشن را دیوانه می‌کنند و یا او را به قتل می‌رسانند.

کیوکو، دختر جوان و آسیب‌دیده ژاپنی، در زندگی بزرگسالی خود با اعتمادبه‌نفسش دست‌وپنجه نرم می‌کند. او که در خانواده‌ای بدون مادر و خواهرش بزرگ شده است، مدام منطق رابطه جنسی و مفهوم آزادی را در جامعه مدرن ژاپن زیر سوال می‌برد.

میتسوکو موراکامی اشتیاق به بالن‌سواری را در باشگاه بالن‌های هوای گرم «کله‌پوک‌ها» زنده نگه می‌دارد. این باشگاه جوانانی با افکار گوناگون را دور هم جمع کرده بود. اما این گروه خیلی زود منحل می‌شود. پنج سال پس از پایان کار آن‌ها در باشگاه بالن‌سواری، رهبر سابق باشگاه دوباره اعضا را دور هم جمع می‌کند و شعله‌های قدیمی را روشن می‌سازد.