داستان فیلم روایتگر تلاش های نیروهای امنیتی مصر برای مقابله با گروه های تروریستی است، که بر اساس ماجراهایی واقعی و فعالیت‌های نیروهای امنیتی مصر علیه سازمان‌ها و نهادهای تروریستی، از جمله قتل عام 21 مصری در لیبی و عملیات ارتش برای مقابله با این گروه‌های تروریستی را به تصویر می‌کشد و ...

پلیسی که به دلیل سوءتفاهم در زندان افتاده هست ، تنها در صورتی آزاد می‌شود که قبول کند با یک گروه مرموز مصری به مبارزه بپردازد و…

سیف کلاهبرداری است که توسط زن ثروتمند و زیبایی به نام هاله استخدام می‌شود تا به او کمک کند پولش را از کلاهبردار دیگری پس بگیرد. رابطه آن‌ها باعث می‌شود در شبکه‌ای از فریب گرفتار شوند و باورهای خود را درباره عشق، دوستی و معنای زندگی زیر سوال ببرند.

افسر پلیس، حمزه، پس از کشته شدن برادرش به دست سلیمان المسیلمی، درخواست انتقال به اداره مبارزه با مواد مخدر را می‌دهد. او برادر سلیمان، سالم را که یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر است و سلیمان را فراری داده و برای همسر حمزه پاپوش دوخته است، زیر نظر می‌گیرد.