فیلم داستان زندگی الکساندر پوشکین، شاعر بزرگ روس، را روایت میکند؛ از روزهای جوانی و شورشگریاش در برابر سانسور تا عشقهای پرآشوب و ...
میشا، پسری نوجوان، برای درمان راه رفتن در خواب در جلسات هیپنوتیزم درمانی روانپزشکی به نام ولکوف شرکت میکند. در نتیجه، میشا چنان تحت تأثیر هیپنوتیزم…