در دهه ۱۹۳۰، چین در وضعیت آشوب و ناآرامی به سر میبرد. امپراتور برکنارشده، پو یی، حکومت دستنشانده مانچوکوئو را در منچوری تاسیس کرده و با ژاپنیها در آزمایش گازهای سمی همکاری میکند. ارتش انقلابی به رهبری ستوان مونگ مامور میشود تا این توطئه شیطانی را در هم بک…