داستان زندگی و فعالیت حرفهای خواننده اپرای ایتالیایی، فارینلی، که یکی از بزرگترین خوانندگان اخته تاریخ موسیقی به شمار میرود.
یک یتیم حساس ۱۴ ساله در یک مدرسه نظامی، درسهای زندگی و عشق را از همکلاسیها و معلمان خود میآموزد.