داستان فیلم درباره مردی به نام "گریگ" میباشد که بعد از این که از همسرش طلاق میگرد از کارش نیز اخراج میشود. او خیلی زود با زنی مرموز بهنام "ایزابل" آشنا میشود که در خیابان زندگی میکند ولی ....
یک ستاره شناس به اسم دکتر «النور آروی» (جودی فاستر) یکسری امواج هوشمند را که از اعماق فضا منتشر شده اند کشف می کند. او و دانشمندان گروهش پیغامها را کشف رمز می کنند و سپس جزئیات نقشه ساخت یک دستگاه برای برقراری ارتباط با این موجودات بیگانه فضایی را تهیه می کنند…
فضانوردی به نام "زین" هوش فرازمینی را کشف میکند، اما بیگانگان رازی مرگبار را مخفی کردهاند و هر کاری میکنند تا "زین" را از فهمیدن آن منع کنند...
گلن منینگ، «مرد غولپیکر شگفتانگیز» که تصور میشد پس از سقوط از سد هوور مرده است، در مناطق روستایی مکزیک دوباره ظاهر میشود؛ در حالی که دچار آسیب مغزی و تغییر شکل شده و بسیار خشمگین است.
