داستان فیلم در مورد یک ستاره موسیقی پاپ ناامید به نام "وینس" که آرزو دارد به دوران اوج گذشته خود بازگردد. در این میان حضور او در یک استودیوی موسیقی، دوستی غیرمنتظرهای میان وی با دو نوازنده ایجاد میکند و ...
پسرک طبلزن جوان، آرون، پس از ربوده شدن و فرار، به دنبال شتر خود میگردد و او را در محل تولد حضرت عیسی نوزاد پیدا میکند. آرون تنها هدیهای را که دارد به عیسی نوزاد تقدیم میکند؛ ترانهای که با طبل خود مینوازد.
شوئیچی کوکوبون یک نوازنده خیابانی خشن و بیکله است که برادرش مصمم است او را به اوج شهرت برساند. برادرش برای جلب توجه یک گروه جاز محبوب، به مدیر برنامههای آنها که قدرت ستاره کردن شوئیچی را دارد التماس میکند. در این تصویرسازی پر فراز و نشیب از عشق، خیانت و مو…
