جانی پاف و دوستانش به یک ماموریت مخفی فرستاده میشوند تا تیگسویل را از چنگال فردی شرور به نام اوتو ون والروس و نقشههای شیطانی او نجات دهند، اما ...
پس از اینکه دارکوب زبله به جرم ولگردی از پارک شهر بیرون انداخته میشود، تصمیم میگیرد شرایط زندگی خود را بهبود ببخشد. او در روزنامه میخواند که والی والروس میلیونر به دنبال به سرپرستی گرفتن یک نوزاد پسر است، بنابراین لباس نوزاد میپوشد و خود را پشت در خانه وال…
والی والروس، صاحب یک مسافرخانه، آگهیای در روزنامه محلی چاپ میکند و به دنبال یک همدم میگردد. دارکوب زبله این آگهی را میخواند و تصمیم میگیرد با پوشیدن لباس دخترانه و پاسخ دادن به آگهی، والی را فریب دهد تا از دستپخت او دلی از عزا درآورد.
جمعیتی در ساحل جمع میشوند تا شاهد کتک خوردن دارکوب زبله توسط والی والروس باشند که در حال گذراندن تعطیلات است. والی در قالب فلشبک توضیح میدهد که چرا تلاش میکند خودش را از شر دارکوب زبله خلاص کند.
