در سال ۱۸۶۵، دانشجویان دانشکده نیروی دریایی روسیه در مراکش به مرخصی ساحلی می‌روند؛ در میان آن‌ها آهنگساز آینده، «نیکی» ریمسکی-کورساکوف (در نسخه‌ای داستانی) حضور دارد. نیکی و پزشک آوازخوان کشتی، کلین، در جستجوی یک پیانو با خانواده‌ای از استعمارگران اسپانیایی سا…