در اوایل دهه ۱۹۰۰، بخش خیالی کتفیش رو در چارلستون کارولینای جنوبی به عنوان محل زندگی یک جامعه ماهیگیری سیاهپوست عمل میکند. پورگی، گدای معلولی که با ارابهای که بز آن را میکشد سفر میکند، عاشق بس معتاد به مواد مخدر است که با کراون بارانداز، قلدر محلی زندگی …