یک شاعر چربزبان و خودخوانده «شاه گدایان» در بغداد قدیم به دنبال یک مجرد ثروتمند میگردد تا با دختر رویاییاش، مارسینه، ازدواج کند. در این مسیر، او خود را به عنوان جادوگر مشهور «حج» جا میزند و با یک دزد سالخورده، یک وزیر نادان و همسرش درگیر ماجراهای مختلفی می…