در دهه ۱۹۷۰، دوران طلایی پورنوگرافی همجنسگرایان در نیویورک، یک پسر گروه کر آیندهدار مصدوم میشود و به او میگویند که دیگر هرگز نمیتواند برقصد. او که پریشان شده و از فیلمهای هنری که در سینماهای کثیف میدان تایمز پخش میشود ناراضی است، دوستان و معشوقههایش را…