پینوکیو که تحت تأثیر یک جیرجیرک خبیث قرار دارد و توسط ژپتو ساخته شده است، یک لشکرکشی خشونتآمیز را آغاز میکند تا تکهتکه و با زور، خودش را به پسری واقعی تبدیل کند؛ درست مثل برادرش جیمز.
مه، 1987. در حالی که از یک کلوب شبانه باز میگشتند و پس از مصرف مواد مخدر، سارا دختر جدیدی که به شهر آمده بود و دوستش ربه، یک عروسک در لباس مراسم عشای ربانی پیدا میکنند. از آن لحظه، زندگیشان به جهنمی زنده تبدیل میشود که ...
به دنبال قتل آندره تولون توسط آدمکشهای نازی در اوج جنگ جهانی دوم، دنی کوگان جوان صندوقچهای از عروسکهای مرموز او را پیدا میکند و از نقشه آنها برای حمله به یک کارخانه تولیدی مخفی آمریکا باخبر میشود.
آندره تولون که زندگی آرامی به عنوان یک عروسکگردان در پاریسِ پیش از جنگ جهانی اول دارد، با جادوگر مرتد، افضل، مواجه میشود که اسرار مرموز زندگی را از خدای تاریکی، سوتک، دزدیده است.
