مامور افبیآی، مالکوم ترنر و پسر ۱۷ سالهاش ترنت، پس از اینکه ترنت شاهد یک قتل میشود، به صورت مخفیانه وارد یک مدرسه شبانهروزی هنرهای نمایشی دخترانه میشوند. آنها با تغییر چهره به شکل «مامانبزرگ» و «شارمین»، باید قاتل را قبل از اینکه آنها را پیدا کند، دستگیر کنند.