پلوتو که به خاطر توجه میکی به یک بچه گربه حسادت میکند، با وسوسههای نیمه شیطانی و فرشته درونش بر سر اینکه آیا باید بچه گربه را پس از سقوط در چاه نجات دهد یا نه، کلنجار میرود. در نهایت نیمه فرشته او پیروز میشود و با پلوتو مانند یک قهرمان رفتار میشود. در پایان، او و بچه گربه با هم دوست میشوند.