داستان فیلم در صحرای موهاوی میگذرد و ماجرای یک کمدین شکستخورده را دنبال میکند که در کلوپهای سراسر جنوب غربی اجرا میکند و راه خود را به سمت لس آنجلس باز میکند تا با دخترش که سالها از او دور بوده ملاقات کند.