پروفسور آمریکایی، جان هولدن، برای شرکت در کنفرانسی درباره فراروانشناسی وارد لندن میشود، اما متوجه میشود همکارش که قرار بود با او ملاقات کند، روز قبل در حادثهای عجیب کشته شده است. مشخص میشود که فرد مقتول در حال تحقیق درباره فرقهای به رهبری دکتر جولیان کارسول بوده است. هولدن با وجود شکاک بودن، به کارسول که شیطانپرست است مظنون میشود. او با دنبال کردن ردپای دستنوشتههای مرموز، وارد دنیایی میشود که ایمان او به علم را زیر سوال میبرد.