آنتونیو، یک مأمور پلیس، مأموریت دارد تا دو کودک (روستا و برادرش لوچانو) را از میلان به یتیمخانهای در سیسیل ببرد. مادر آنها به جرم مجبور کردن روستای ۱۱ ساله به تنفروشی دستگیر شده است. در ابتدا رابطه میان آنتونیو و بچهها سخت و سرد است، اما رفتهرفته صمیمیتر شده و آنها به دوستانی موقت تبدیل میشوند.