پس از آنکه کاپیتان دان مکلارن کمیسر پلیس میشود، کارآگاه سابق جانی بلیک در ملاء عام به او مشت میزند تا ال کروگر، رئیس باندهای تبهکار را متقاعد کند که در پیوستن به اوباش صادق است. در این میان، «باگز» فنر اطمینان دارد که بلیک مامور نفوذی پلیس است.