در آخرین روزهای روسیه تزاری، یک بریتانیایی مسلط به زبان روسی به نام ای. جی. فادرگیل، توسط دولت خود استخدام میشود تا به عنوان یک رادیکال بلشویک به نام پیتر اورانوف نفوذ کند و به حلقه درونی انقلابیون راه یابد. پیتر که مامور شده اشرافزاده زیبایی به نام الکساندرا ولادینوف را برای محاکمه به جرم جنایت علیه پرولتاریا از مسکو به پتروگراد همراهی کند، تلاش میکند او را از این کشور جنگزده فراری دهد.